Unsere Partner

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1.0Expertise

Problemlöser für Digitalisierung und Regulatorik

investify TECH wurde gegründet, um die aktuellen Herausforderungen im Wertpapiergeschäft technologiebasiert zu lösen. Zu unseren Kunden zählen renommierte Financials, wie Banken etc., aber auch Non-Financials wie Finanzportale und Technologieunternehmen.

Bei der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit lassen wir die Stärke, die einzigartige Persönlichkeit und die Unternehmenswerte Ihres Unternehmens nie aus den Augen. Nur auf Basis Ihrer Besonderheiten können wir als Technologie- und Regulatorik-Provider innovative Investmentlösungen schaffen, die sich abgrenzen und im Markt behaupten. #CompetenciesYouNeedNow

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Effizienz und Digitalisierung verbessern

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Regulatorischen Aufwand minimieren

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Vertriebsnetzwerke und Marktplätze integrieren

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Moderne und vertriebsstarke Produkte entwickeln

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Junge und alte Kundengruppen gewinnen und binden

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Stärke der persönlichen Beratung digital ausbauen

2.0Investment-Plattform

White-Label-Lösungen auf modularer Basis

2.1Produktfokus

Unsere Lösungen machen Sie zum Outperformer im Investmentgeschäft

Die investify iP3-Plattform bildet die Basis für Ihre kundenzentrierte White-Label-Lösung. Unser Spektrum umfasst bei Bedarf alle Prozesse vom Onboarding bis zum Kundenservice. Hierdurch können Sie sich bestmöglich auf den Vertrieb konzentrieren.

Bei all unseren Produkten stellen wir durch den Plattformansatz und durch die Automatisierung von Prozessen sicher, dass nicht nur hochwertige, sondern auch effiziente Lösungen entstehen. #SmartInvestmentSolutions

Unsere iP3-Plattform digital und hybrid Digitale Vermögensverwaltung und Robo Advisory mehr Anlage- beratung und Execution Only mehr Innovative Wertpapier- Sparlösungen mehr Alternative Investment Anwendungen (Private Equity etc.) mehr Individuelle, partner- spezifische Entwicklungen mehr

investify bietet hoch individualisierbare Lösungen für die digitale bzw. hybride Vermögensverwaltung. Setzen Sie neue optische (Look & Feel), inhaltliche (Assetmanagement, Reporting, Algorithmen etc.) und vertriebliche (stationär, hybrid, online) Maßstäbe in der persönlichen Beratung oder im Online-Vertrieb. Bei Bedarf übernehmen wir als Regulatorik-Provider sogar Ihre regulatorische Last. 

Wir von investify sind der festen Überzeugung, dass die Anlageberatung und Vermögensverwaltung viel stärker zusammenwachsen werden. Auf Basis unseretechnologischen Plattform und unter der Prämisse einer kundenzentrierten Customer Journey kann bei uns der Kunde entscheiden, welche Variante er wählt. Unsere Prozesse stellen dabei sicher, dass regulatorische Risiken minimiert werden können.

Wir alle wissen, dass Finanzdienstleistungen für viele Menschen langweilig sind oder sogar eine Last darstellen. Unsere Ziel ist es, dass Kunden sich gerne mit Spar- und Investmentlösungen beschäftigen. Deshalb bauen wir innovative und auf den Kunden zugeschnittene Sparlösungen, die regelmäßig dazu animieren in Wertpapiere zu investieren. Hierdurch können wir den Vertrieb nachhaltig steigern.

Wir sehen bei unseren professionellen Investoren, dass in einem breit diversifizierten Portfolio auch alternative Investments, wie Private Equity, nicht fehlen dürfen. Hierdurch kann die Performance gesteigert und das Risiko reduziert werden. Auf Basis unserer technologischen Plattform können wir die Vertriebs- und Abwicklungsstrecke auch im Kontext von nicht handelbaren Wertpapieren digitalisieren.

Wir sehen in unserer täglichen Zusammenarbeit mit unseren Kunden, dass jeder unterschiedliche Ziele und Bedürfnisse, aber auch unterschiedliche Leitplanken und Infrastrukturen besitzt. Daher entwickeln wir unsere Investment- und Regulatorikplattform gerne mit Ihnen gemeinsam weiter. Hierdurch können wir Lösungen schaffen, die in Ihrer Institution und bei Ihren anspruchsvollen Stakeholdern Akzeptanz erzielen.

2.2Referenzen

Starke Unternehmen vertrauen investify TECH

Wir haben einen Track Record, der sich sehen lassen kann! Renommierte Financials und Non-Financials aus unterschiedlichen Bereichen vertrauen auf die exzellente Technologie-, Regulatorik- und Investmentkompetenz von investify. #ProudToBePartOfIt

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IBB baut mit investify TECH ein neues Wealth Management auf

  • Hochmoderne hybride Vermögensverwaltung
  • Minimierung der regulatorischen Kosten durch Business Process Outsourcing
  • Prozessautomation
  • Innovative Tools für die persönliche Beratung im Private Banking

Mehr erfahren

2.3Modularer Ansatz

Die Microservice-Architektur unserer iP3-Plattform schafft Flexibilität und Stabilität

Die Investmentlösungen unserer Partner werden aus Frontend-, Backend-, Algorithmen- und Regulatorik-Modulen entwickelt. Mit unserer Microservice-Architektur können wir ein Höchstmaß an Kundenzentrierung (Tayloring) auf Basis von erprobten Plattformstandards erzielen. Hierdurch und durch den Software as a Service Ansatz (SaaS) können Ihre Implementierungskosten und -risiken deutlich reduziert werden.

Unsere API-Schnittstellen stellen bei Bedarf eine umfängliche Integration in Ihre Systeme sicher. Alternativ können unsere Lösungen auch vollständig autonom aufgebaut und in Standard-Cloud-Technologien betrieben werden. #BuildOnPlatformSuccess

 

der iP3-Plattform Backend Module Kundensupport Vertriebsanalyse Lizenz Paket KYC/PEP Check Regulatorik Module der iP3-Plattform Verlust- schwellenüber- wachung Report (Quartal, ex post etc.) Gebühren- management Order- management Benchmark- verwaltung Beratungs- protokoll Vertrags- und Kunden- management Strategie- und Produkt- verwaltung Portfolio- prognose Portfolio- analysen und -monitoring Überwachung der Anlage- richtlinie (Fitting) Algorithmen Identflow Onboarding- flow API- Schnittstellen Postbox der iP3-Plattform Frontend Module Kunden Mobile-App Kunden Web-App Kunden- berater-App Risiko- profilierungs- flow der iP3-Plattform Algorithmen Module

Unser Plattform-Netzwerk:

Gefördert durch:

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2.4Mass Customization

Wir entwickeln Produkte, die Ihre Kunden lieben!

Immer weniger Kunden wollen Leistungen von der Stange. Dies gilt für Turnschuhe genau so wie für Finanzdienstleistungen. Dieses Kundenbedürfnis greift investify auf und schafft personalisierte Produkte. Hierdurch erzielen wir:

  • Mehr Kundenzufriedenheit
  • Mehr Kundeninteraktion
  • Höhere Weiterempfehlungsbereitschaft
  • Geringere Preissensibilität
  • Geringere Vergleichbarkeit1

Im Sinne des Mass Customiziation Ansatzes machen wir die notwendigen Prozesse für Sie und Ihre Kunden einfach, wie z. B. die Auswahl von Themeninvestments im Rahmen eines Core-Satellite-Ansatzes. Unsere Fitting-Algorithmen sorgen beispielsweise dafür, dass die angebotenen Leistungen perfekt zu Ihren Kunden und deren Risikoappetit passen. #PerfectFinancialFit

66 Prozent

der Bankkunden halten Individualisierbarkeit von Leistungen für sehr wichtig. 2

  • 1 Quelle: Franke/Piller (2004).
  • 2 Quelle: ZEB, digital puls check 3.0 (2018).
Lizenz PaketÜberwachungder Anlage-richtlinieVerlust-schwellenüber-wachungReport (Quartal,ex post etc.)KYC/PEP Checkder iP3-PlattformRegulatorikModule

3.0Regulatorik-Plattform

Innovative Lizenz-, Regulatorik- und Wertschöpfungsmodelle

3.1Business Process Outsourcing

Wir übernehmen Ihre regulatorische Last im Wertpapiergeschäft

Zu unseren Stärken gehört, dass wir als Regulatorik-Provider regulierte Prozesse und Tätigkeiten im Rahmen eines Business Process Outsourcing (BPO) für Sie übernehmen können (Verlustschwellenüberwachung, Reporting etc.). Sicherheit und Compliance stehen dabei für uns an erster Stelle.

Unsere Regulatorik-Module fußen auf einer Finanzportfolioverwalter-Lizenz bei der CSSF in Luxemburg. Im Rahmen des EU-Passportings können wir unsere Leistungen europaweit anbieten. Als technologieorientiertes Unternehmen haben wir zudem zahlreiche regulatorische Anforderungen und Prozesse digitalisiert. #OutsourcingMakesItEasy

Lizenz PaketÜberwachungder Anlage-richtlinieVerlust-schwellenüber-wachungReport (Quartal,ex post etc.)KYC/PEP Checkder iP3-PlattformRegulatorikModule

investify steht für Sicherheit und Verlässlichkeit

Lizenz der CSSF in Luxemburg

Niederlassung in Deutschland

Innenrevision durch PricewaterhouseCoopers

Betrieb auf Servern in Deutschland

Lizenz der CSSF in Luxemburg

Niederlassung in Deutschland

Innenrevision durch PricewaterhouseCoopers

Betrieb auf Servern in Deutschland

3.2Lizenz-Provider

Wir ermöglichen innovative und kostenreduzierende Wertschöpfungsarchitekturen - auch für Non-Financials

Mit unserem Regulatorik- und Digitalisierungsangebot unterstützen wir Sie dabei, modernste Wertschöpfungsarchitekturen umzusetzen. Gerade im aktuellen Marktumfeld zeigt sich, dass die Auslagerung von regulierten und unregulierten Tätigkeiten immer bedeutender wird. Hierdurch sparen Sie Kosten und verbessern Ihre Wettbewerbsfähigkeit.

Auch für Non-Financials bieten wir umfängliche Leistungspakete an, die es Ihnen ermöglichen, Investmentlösungen auch ohne eigene Lizenz anbieten zu können. Hierbei fungiert investify bspw. rechtlich als Vermögensverwalter oder Abschlussvermittler unter einer Marke des B2B-Partners. #UnlimitedOpportunities

integrator-1

Lösungen für Integratoren

  • Wertschöpfung und Regulatorik werden primär Inhouse durchgeführt - investify fokussiert sich primär auf die Technologie
  • Kaum/keine Auslagerungen an investify
Lösungen für Orchestratoren

Lösungen für Orchestratoren

  • Konzentration des B2B-Partners auf Kernkompetenzen, z. B. Vertrieb und Assetmanagement. Koordination der Auslagerungen
  • (Regulatorik-)Komponenten werden an investify ausgelagert
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Lösungen für Market Maker

  • Einführung neuer Wertschöpfungsstufen (z. B. Vermögensverwaltung) unter Verwendung der investify-Lizenz
  • Nahezu alle Prozesse und Anforderungen werden durch investify übernommen

The future is yours with investify TECH!

Lernen Sie unser interdisziplinäres Expertenteam kennen.

Kontakt aufnehmen

4.0Überzeugung

Gemeinsam Lösungen schaffen, die sich gut anfühlen

Jeder unserer B2B-Partner ist anders, hat spezifische Rahmenbedingungen, Ziele und Anforderungen. Wir holen Sie und Ihre Kollegen daher in einem strukturierten Prozess dort ab, wo Sie in der digitalen Transformation stehen. Gemeinsam finden wir so für Sie exzellente Lösungen, die sich gut anfühlen.

Diesen Anspruch haben wir über das initiale Setup-Projekt hinaus. Unsere Plattformstrategie sorgt dafür, dass wir Ihnen kontinuierlich kundenzentrierte und innovative Lösungen bereitstellen, die Sie langfristig erfolgreich machen, ohne zusätzlichen Aufwand! #PermanentCustomerCentric

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Ideen generieren: Sie benötigen Unterstützung, wie Sie Ihre Problemstellung gelöst bekommen? Wir helfen Ihnen gerne bereits zum Start.

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Challengen, planen und fundieren: Wir begleiten Sie bei der Produktentwicklung, bei der Bewertung von Alternativen und der Erstellung von Business-Cases.

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Entscheidungen treffen: Gerne unterstützen wir Sie auch dabei, unsere Lösungen für Board-, Projekt- und Mitarbeitermeetings professionell aufzubereiten.

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Umsetzen: Unser erfahrenes Team aus IT-Experten, Projekt- und Portfoliomanagern begleitet Sie im gesamten agilen Entwicklungs- und Umsetzungsprozess.

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Kontinuierlich weiterentwickeln: Mit unserem Plattformansatz sorgen wir dafür, dass Ihre Lösung dauerhaft den hohen Anforderungen des Marktes gerecht wird.